2025 하반기 투자전략: 새정부 정책 수혜주 한눈에 보기

[목차]

1. 새정부 경제성장전략이란?
    1-1. 기재부 발표 핵심 요약
     (1) 정책 방향: 민간주도·시장중심
     (2) 구조 혁신 중심의 전략 기조
2. 핵심 성장 분야 4가지
    1-1. AI 대전환 산업 육성
    1-2. 미래모빌리티(UAM·자율주행 등)
    1-3. 방위산업 수출 확대 전략
    1-4. 청정에너지 및 SMR, 그린수소
3. 산업별 정책 수혜주 정리
    1-1. AI 반도체 및 로봇 자동화
     (1) 에이디테크놀로지, 딥노이드
    1-2. UAM·전기차 관련주
     (1) 네온테크, 파블로항공
    1-3. 방산주
     (1) 한화에어로스페이스, 퍼스텍
    1-4. 그린수소·SMR 관련 기업
     (1) 두산에너빌리티, 효성중공업
4. 투자 전략 포인트
    1-1. 수급 변화와 기관 포지션
     (1) 성장 테마의 밸류 확장
     (2) 이슈 전개에 따른 탄력성
5. 마무리: 정책 흐름 읽고 수익으로 연결하기

 

2025 새정부 경제성장전략 요약 및 관련 수혜주 정리

새정부가 발표한 경제성장전략이 본격적으로 실행 국면에 들어섰다.
2025년 하반기 이후 정책 방향을 결정짓는 이번 기획재정부(기재부) 발표는, 향후 산업 전반에 걸친 변화뿐 아니라 주식시장에도 직간접적인 영향을 줄 가능성이 크다. 민간 중심의 성장 전략을 표방한 이번 기조는 AI, UAM, 방산, 그린수소 등 미래산업에 중점이 맞춰져 있으며, 해당 산업군 내 상장 종목들은 이미 정책 수혜주 테마로서 부각되기 시작했다.

 

새정부 경제성장전략이란?

기재부 발표 핵심 요약

2025년 8월, 기재부는 공식적으로 새정부의 경제성장전략을 발표했다. 이 전략은 단순한 예산 집행 계획이 아닌,
한국 경제 전반의 패러다임을 재정립하기 위한 구조 전환 전략에 가깝다. 핵심 기조는 다음과 같다.

• 민간이 이끄는 경제 성장
• 정부는 촉진자 역할(세제 지원, 규제 완화 등)
• 공급 기반 확대를 통한 구조 혁신 유도
• AI, 첨단기술 중심의 산업 재편

특히, 기존의 단기 재정 정책보다도 산업 구조 변화에 중점을 두고 있다는 점이 투자자와 기업 모두가 주목해야 할 포인트다.

핵심 성장 분야 4가지

1. AI 대전환 산업 육성

정부는 AI를 ‘미래 성장의 중심’으로 보고, 국산 AI 반도체, 스마트팩토리, 협동로봇, 온디바이스 AI 기술 등에 전방위적 투자를 진행할 방침이다.

  AI 산업 확대 핵심 포인트:

• 클라우드·GPU 기반에서 → 엣지AI(온디바이스)로 전환
• 산업 현장에 자동화 기술 보급 (스마트공장 보급률 향상)
• 중소·중견기업 대상 AI 솔루션 보급 지원

 

2. 미래모빌리티(UAM·자율주행 등)

UAM(도심항공교통)과 자율주행 기술도 정책 중심에 있다.
이는 미국·중국·일본 등도 적극 육성 중인 분야로,
우리나라가 글로벌 시장에서 선점하기 위해 조기 투자와 실증 기반을 강화할 계획이다.

• 2026년 UAM 시범 상용화 목표
• 관련 스타트업 및 부품 공급 기업 확대
• 교통 인프라 연계 계획 발표 예정

3. 방위산업 수출 산업화 전략

러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 방산 시장 규모는 사상 최고치를 기록 중이며,
대한민국은 폴란드 수출 계약을 통해 주요 수출국으로 급부상했다.

이번 경제성장전략에서는 방산을 수출 산업으로 본격 육성하겠다고 발표했으며,
한화그룹 등 대기업을 중심으로 방산클러스터 지원정책이 함께 논의 중이다.

 

4. 청정에너지 및 SMR(소형모듈원자로), 그린수소

탄소중립 달성을 위한 에너지 구조 개편 역시 큰 비중을 차지한다.

• SMR 기술 확보 및 상용화 로드맵 수립
• 수전해 기반 그린수소 생산 지원 확대
• ESS, 이차전지, 재생에너지 기업의 지원 대폭 강화

산업별 정책 수혜주 정리

기재부가 제시한 산업군을 중심으로, 이미 시장에서는 정책 수혜주 테마가 형성되고 있다.아래는 핵심 종목 리스트다.

 

AI 반도체 및 스마트공장 관련주

1. 에이디테크놀로지
    - 삼성전자 파운드리 기반 AI 반도체 설계
    - 국내 팹리스 시장 성장 수혜 예상
2. 딥노이드
    - 의료 AI 알고리즘 보유
    - 산업용 AI 솔루션 다수 확보
3. 엠로, 링네트
    - 스마트팩토리 솔루션 기업
    - 스마트제조 보급 정책 수혜 기대

UAM·자율주행 관련주

1. 네온테크
    - 드론·UAM 부품 제조
    - 한국항공우주와 공급 계약 체결 이력
2. 파블로항공
    - 현대차·SKT 등과 협력
    - UAM 시스템 통합 기술력 보유

 

방산 관련주

1. 한화에어로스페이스
    - K9 자주포, 전투기 엔진 제조
    - 수출 및 클러스터 중심 대장주
2. 퍼스텍
    - 국방 무기체계 전자장비 공급
    - 수출 확대 정책 직접 수혜 기대

 

SMR·그린수소 관련주

1. 두산에너빌리티
    - 국내 대표 원전 기업
    - SMR 개발·설계 능력 보유
2. 효성중공업
    - 수전해 수소 생산 설비 구축
    - 정부 그린수소 보급 사업 핵심 참여

투자 전략 포인트

1. 중장기적 시각 필요

이번 전략은 단기 테마가 아닌 5~10년 산업 구조 변화에 맞춘 정책이다. 즉, 투자자도 단기 등락보다는 중장기 포지션에서
‘선점’ 개념으로 접근하는 것이 유리하다.

2. 기관·연기금 수급 흐름 주목

정책과 맞물리는 국책 사업, 공공기관 발주가 늘어나면 기관 수급이 해당 종목군에 집중될 가능성이 높다.
이는 외국인보다 더 선제적으로 반응할 수 있는 신호다.

 

정책 흐름, 수익 흐름으로 연결하자

정부 정책은 시장 방향성을 제시하는 중요한 나침반이다. 특히 이번 새정부 경제성장전략은 단순한 ‘성장 예산’이 아닌
국가 산업체계 자체를 재편하는 구조적 방향성을 담고 있다. 투자자 입장에서 이러한 변화는 위기가 아닌 기회다.
테마주의 단기 급등을 쫓기보다는, 산업 구조 전환의 핵심 기업들에 꾸준히 관심을 갖고 분석하는 자세가 결국 수익으로 이어질 수 있다.